Vermogensplanning

Een monitor voor uw financiële doelstellingen

Wij houden ervan om bij het begin te beginnen. Wij starten de advisering dan ook met het inventariseren van uw behoeften. In de meeste gevallen vormt het opstellen van een vermogensplan de basis waarop we vervolgens voortborduren. Door het maken van een goed doortimmerd plan weet u waar u nu, op dit moment, staat en welke risico’s u en uw gezin eventueel lopen. Door daar tot in detail op in te zoomen komen alle mogelijke verbeterpunten aan het licht.

Haalbare wensen

Vervolgens nemen we samen uw wensen voor de toekomst door en bekijken we of deze haalbaar zijn en zo niet: welke stappen we kunnen ondernemen om ze toch binnen bereik te brengen. Hierbij rekenen we diverse scenario’s door. Daarnaast bekijken we uitgebreid hoe u uw nalatenschap – en de zeggenschap daarover – zo kunt inrichten dat deze volledig aan uw wensen voldoet.